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廖繼弘專欄-短中線高檔震盪 選股不選市

工商時報【康和證券投資總監 廖繼弘】

台股8月份急跌至近20年線後,留長下影線反彈回10年線上,9月份震盪攻堅至季線後遇壓拉回,10月份突破季線,在國際股市中表現相對強勢;不過指數已彈至去年10月8,501點的M頭頸線壓力區,26周半年線和52周年線形成死亡交叉架構向下,半年線扣抵9,500點以上高指數區向下,年線則扣抵8,512點以上的指數而向下,在8,900點至9,100點間形成高檔壓力,短期大盤遇壓震盪難免。

中長期趨勢的形成需要時間,一旦趨勢轉變後,會持續一段較長時間,台股的年線向下助跌,9月KD值修正,12月RSI跌破50多空均衡點,需要時間調整緩和上檔中長期均線修正壓力,由於成交量信貸南投名間信貸未穩定放大,指數續彈空間可能受限,預估大盤短中期呈高檔震盪、個股表現走勢居多,建議選股操作為要。

半年線和年線會形成死亡交叉,表示中期累積的跌幅很深,因此會出現跌深反彈走勢,但中長期趨勢偏空,需要時間調整,而且8,501點頸線和9,593高點及10,014高點形成的大M頭壓力區,形成的時間長達1年半,8月份至10月份只有3個月,調整的時間還不夠;上檔除了8,501點頸線壓力外,反彈修正10,014點至7,203低點跌幅的0.5滿足點在8,608點,10,014高點延伸之下降趨勢線壓力在8,650點,反彈修正10,014點至7,203低點跌幅的0.618滿足點在8,940點,走低的26周半年線在8,930點,52周年線在9,090點,顯示8,500點以上線型壓力重,而頸線以上,常見5,000億以上的周成交量,除非多頭能明顯擴量上攻,還是需要時間來化解上檔的套牢壓力。

目前大盤的9周KD值持續向上攀升,12日RSI突破50向上,20日線再度扣抵低指數走平緩升,顯示中期反彈格局不變,但反彈力道能否進一步強化,觀察重點還是在成交量、周指標強度和13周季線的趨勢能否轉多而定,近2周因假期問題,周成交量相對不足,但20日均量仍未穩定回升,看來指數反彈接近8,501點頸線後,市場追價態度審慎,多方仍需震盪補量,讓20日均量回升至千億水平,反彈力道才會強化;周指標部份,9周KD值已突破50轉強,但12周RSI仍在50以下,一般12周RSI能突破50向上並站穩於50以上,才是中期反彈夠強勁的訊號,而13周季線還要4周才扣抵8,442點以下低指數,短期持續走低的可能性大,指數即便攻過季線以上,也可能遇壓震盪或拉回測試季線支撐的。

雖然美國9月非農業就業人口只增加14.2萬人,遠不及市場預估的20萬人,7與8月新增就業人口也都大幅下修,就業成長疲軟及通膨壓力輕,聯準會可能延後至明年初升息,但先前葉倫主席重申今年內仍可能升息,正面看待美國與全球經濟前景,降低何時升息的不確定性,不過預估10月升息的機率不高,如聯準會在12月升息,那10月及11月是政策空窗期,全球資金寬鬆環境不變下,有利國際股市表現;目前美股的9周KD值已從低檔轉折向上,進入中期反彈格局,歐股的9周KD值也在低檔收斂,巴西及俄羅斯等新興市場也築底反彈,國際股市只要回穩反彈,由於國安基金已表示將護盤至明年1月,那台股遇壓拉回的低檔應有限,至少可維持高檔震盪走勢。

近期盤面個股輪漲表現明顯,但漲多強勢股有轉弱現象,只要大盤緩漲,能維持高檔震盪、個股輪動行情,雖然指數已反彈至壓力區,仍有選股操作空間,不過目前是中長期跌深後的反彈行情,不是中長期回升行情,通常大多數個股輪流跌深反彈後,接下來表現強弱差異漸分明,不容易像今年第2季上攻萬點時,出現很多創新高的領導股,短期只有少數創高價的個股,且強勢股的續漲力道也不夠,建議逢拉回或震盪時可選股作多,但避免過於追高搶進漲幅大的個股;選股留意9月營收成長、第3季季報成績好,搭配股價趨勢在季線以上且季線轉為上揚助漲、9周KD值向上的中多業績股。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/廖繼弘專欄-短中線高檔震盪-選股不選市-215006915--finance.html


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